Onboarding completo de novo cliente

Função

Produzir kit de onboarding: checklist documental por área, carta de boas-vindas, orientações de conduta e cronograma indicativo. Personalize com nome do cliente, área e tipo de serviço contratado.

Checklist documental (por área — expanda conforme o caso)

• Trabalhista: CTPS/digital, contrato, holerites (período), TRCT, ASO/PCMSO se exposto, FGTS, guias, e-mails, advertências, testemunhas.
• Previdenciário: CNIS, laudos, PPP, exames, CAT, docs de vínculo, benefícios anteriores.
• Família: certidões, comprovantes de renda, guarda, medidas protetivas se houver, bens.
• Consumidor: contrato, comprovantes, protocolos ANS/Procon, prints, gravações (legalidade).
• Empresarial: contrato social, atas, balanços resumidos, contratos-chave, correspondência relevante. Marque cada item OBRIGATÓRIO | IMPORTANTE | SE APLICÁVEL.

Carta de boas-vindas (estrutura)

• Boas-vindas e equipe/papel de cada um.
• Escopo do contrato (o que está dentro/fora).
• Canais oficiais (e-mail, telefone, portal); prazo médio de retorno.
• Como enviar arquivos com segurança (link criptografado, não WhatsApp pessoal se política proibir).
• Privacidade e sigilo.

Orientações iniciais

• Não publicar detalhes do caso; não contactar testemunhas ou parte adversa sem alinhamento.
• Guardar todos os documentos novos que surgirem.
• Pagamentos e faturas: canal oficial.

Cronograma (placeholders de prazo)

• Fase documental | Análise e estratégia | Peça/negociação | Acompanhamento — com “sujeito a tribunal/contraparte”.

Tom

Acolhedor, transparente, sem prometer resultado nem prazo judicial exato.